Ko med predvolilno kampanjo ubijejo guvernerja Tokija, mora bivši agent CIA, Travis Hunter (Steven Seagal), najti krivca. Pri tem mu pomaga agent FBI, Sean (Matthew Davis), ki je še novinec. Travis ima odlične veze s podzemljem, ker je odraščal na Japonskem, obenem pa je strokovnjak za borilne veščine in meče. Travis je v teh stvareh izjemno dober zato, ker ga je učil bivši član Jakuze. Med preiskavo Travis odkrije, da se je začela vojna med tradicionalnimi Jakuzami in novimi generacijami, ki jih vodi rahlo moteni Kuroda (Takao Osawa). Ko eden izmed Kurodinih ljudi ubije Travisovo zaročenko Nayako (Kanako Yamaguchi) na brutalen in strahopeten način, postane preiskava tega primera osebno maščevanje....