Sisi

Car doznaje da su Albertovi pobunjenici ukrali 200 vojnih pušaka, pa naređuje da se pronađu i vrate po svaku cijenu, ali diskretno kako bi se izbjegao daljnji revolucionarni potencijal. Grün nastavlja sa svojim tajnim zadatkom. Očajan jer je ruski car raskinuo svoje francusko savezništvo, pa mora spriječiti koaliciju koja bi podijelila Austro-Ugarsku, Franz se obraća svojoj diskreditiranoj majci za diplomatsku pomoć. U početku misli da se povukla i posvetila njegovom senilnom ocu, završivši svojim 'žrtvovanjem za prijestolje', ali ubrzo se pojavljuje s kontaktom. Čini to na godišnjem dvorskom balu, koji je Franz odbio otkazati u odsutnosti Sisi i Rudolfa, u trenutku kada ga je planirao otvoriti s lažnom groficom Walli, koja je uspjela pripremiti sebe i Albertova brata Gustava da glume aristokrate kako bi krali od pravih, a on dokazuje da je u tome vješt.