Kje je Valdo?

Ko Belobradec uporabi ključ za rast, da bi postal zelo velik, se ključ nenadoma zlomi. Zato se Valdo in Vanda odpravita v Moskvo k čarovniku Popravljalcu. A Popravljalec med popravljanjem ključa spremeni velikost tudi njim, nato pa še izgubi ključ. Tako se začne mini pustolovščina v Moskvi, da bi od Ondine in Fritza dobili ključ.