Pinokio: Ostržek: Resnična zgodba

Ostržek, ki ga izdela rezbar Pepe, pobegne, da bi spoznal svet. Prispe do potujočega cirkusa, ki ga vodi zviti Črnobradec. Ta lutko spremeni v atrakcijo in polni dvorane, ko njegova pomočnika, maček in lisica, kradeta obiskovalcem. Ostržek se zaljubi v Črnobradčevo pastorko, a ta ga ne ljubi, saj je samo lutka. Klovn ga napoti k čarovnici. Mu bo uspelo postati človek in osvojiti ljubljeno dekle?